证券代码:688683证券简称:莱尔科技公告编号: 2022-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年4月26日，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于确定公司监事薪酬方案的议案》。独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，《关于董事薪酬方案的议案》和《关于确定公司监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。
本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案如下:
第一，适用对象
公司董事、监事和高级管理人员
二、适用期限
董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效，新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬计划
(一)董事薪酬方案
1.非独立董事采取年薪制:在公司担任实际工作的非独立董事按照公司相关薪酬标准和绩效考核管理制度支付薪酬，不领取额外的董事津贴；在公司不担任实际职务的非独立董事在公司不领取报酬或董事津贴。
2.独立董事采取固定津贴制:每位独立董事的津贴标准为税后5万元。
(二)监事的薪酬方案
公司监事按实际职务在公司领取报酬，不履行实际职务的监事不在公司领取报酬。
(三)高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬根据其在公司的实际职位，参考同行业薪酬水平，由基本薪酬和绩效薪酬构成。
四。其他条款
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间因改选、连任或辞职等原因离职的，其薪酬按其实际任职年限计算支付。
动词 （verb的缩写）独立董事的独立意见
(1)对董事薪酬方案的独立意见
独立董事认为，公司董事薪酬由公司结合行业薪酬水平和公司实际经营情况制定。公司制定的董事薪酬方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。全体董事回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意将《关于董事薪酬的议案》提交股东大会审议。
(二)对高级管理人员薪酬方案的独立意见
独立董事认为，公司高级管理人员的薪酬由公司结合行业薪酬水平和公司实际经营情况制定。公司制定的高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，相关董事已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意高级管理人员的薪酬方案。
特此公告。
广东莱尔新材料科技有限公司
董事会
2022年4月28日
公司代码:688683公司简称:莱尔科技公告编号: 2022-030
广东莱尔新材料科技有限公司
2021年年报摘要
第1节重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应登录上海证券交易所网站()仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“风险因素”中对公司在经营管理过程中可能面临的风险进行了阐述。请参阅本报告的相关内容。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司的所有董事都出席了董事会。
5 .沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利，至今未实现盈利。
□是√否。
7董事会通过的本报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。利润分配预案如下:拟向全体股东每10笔现金分红(含税)。截至2022年4月26日，公司总股本为148，560，000股，以此为基数计算现金分红总额为22，284，000元(含税)。
本年度公司现金分红占年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.89%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
8 .是否有公司治理的特别安排等重要事项。
□适用√不适用。
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简介
√适用□不适用
公司存托凭证简介
□适用√不适用。
联系人和联系信息
2 .报告期内公司主营业务简介
(一)主营业务、主要产品或服务。
1.主营业务
公司主营业务为功能性胶膜及其应用产品的研发、生产和销售。现有产品包括热熔胶膜、压敏胶膜、FFC、LED柔性电路板、涂碳铝箔/铜箔、汽车材料和家电装饰膜材料。公司自成立以来，以技术创新为战略，以产业链协同发展为驱动，以功能材料为核心，致力于成为全球化、专业化的新材料科技企业。
2、主要产品和服务
(1)热熔胶膜
热熔胶膜是一种能够将被粘物均匀、均匀地熔融粘合在基材表面，以达到特定性能的功能材料。根据应用领域和性能的不同，公司热熔胶膜产品可分为FFC热熔胶膜、补强板、LED柔性线路板膜等。根据生产工艺的不同，公司的热熔胶膜产品可分为涂布工艺和热成型工艺。
报告期内，公司开发的汽车FFC用热熔胶膜是基于公司自主研发的低收缩热熔胶膜技术、防收缩性能好的薄膜加工技术、耐高温可靠的胶粘剂配方技术。产品收缩效果好、可靠性高、稳定性高、耐挠曲、耐高温高湿，可满足汽车安全气囊、电动车窗、电动座椅等产品的传输要求，并已批量供货。新能源汽车方面，公司自主研发了锂电池中信号采集线用热熔胶膜，并已与动力电池客户联合研发测试，旨在供应终端新能源电池厂商。
公司LED柔性线路板膜是公司基于产业链协同效应研发的高亮度PET膜产品，用于替代PI基板。通过自主研发的高温下收缩最小的PET膜处理技术和耐高温的分步固化胶粘剂配方，使产品具有良好的热固性、耐热性和低收缩性能。
(2)压敏粘合膜
压敏胶膜是在PET、PI、PVC等高分子基材上涂布压敏胶形成的一种功能性涂膜材料。公司生产的压敏胶膜产品主要是工艺保护膜和防爆装饰一体化膜。
本公司工艺保护膜可以在电子产品或元器件的制造或转移过程中，对电子产品或元器件的表面进行物理和化学保护，以防止产品划伤、设备划伤、灰尘侵入、化学物质或气体污染等。本发明的防爆装饰集成膜可以用在玻璃、丙烯酸、PC、塑料片等板材上，不仅可以在家电面板、笔记本、电视背板、手机套等使用中起到防摔防溅的作用。还能在产品中起到装饰作用，实现防爆装饰一体化，具有耐老化、耐候性好、防爆性好的优点，为相关产品提供丰富的外观。
(3)涂碳铝箔/铜箔
公司生产的碳包覆铝箔是将分散的纳米导电石墨和碳包覆颗粒均匀精细地包覆在铝箔上，可应用于锂离子动力和储能电池。涂碳铝箔可大幅降低电池内阻，增加循环过程中的动态内阻，显著提高活性物质与集流体的附着力，降低生产成本并提高能量密度，改善倍率性能，提高一致性，延长电池循环寿命，提高电池整体性能。将涂碳铜箔应用于锂电池正极材料，可以提高正极材料与集流体之间的附着力，尤其是硅碳负极的附着力，降低电池内阻和动态内阻的增加， 提高电池使用的一致性，减少极化，提高倍率性能和低温性能，提高循环性能，延长电池使用寿命。
(4)车辆材料
公司汽车材料涉及的产品有汽车漆面保护膜、能提高玻璃性能和强度并使其具有隔热、节能、防爆、美化外观、隐藏隐私和安全保护功能的窗膜、车身变色膜。
公司汽车材料将采用多品牌经营、多矩阵产品的方式。通过“品牌+渠道”的组合，通过行业标准的建立、全新的空间升级、全流程服务体系建设、品质保障体系建设等。，将打造一个极具未来感和体验感的互联网品牌。通过发展经销商、省级品牌运营商、4S集团服务商等终端服务店，借助新媒体平台在全国范围内招商，快速建立莱尔汽车材料业务渠道。
(5)FFC
FFC是由PET绝缘材料和极细扁铜线经自动化设备生产线压制而成的新型数据电缆。根据不同的规格和用途，本公司生产的FFC产品如下。
依托自主开发的FFC生产技术，进行压延、卷曲、自动贴合的设计和设备改进。公司生产的打印机用FFC弯曲性能优异，产品质量稳定性高。生产的4K和8K FFCs具有优异的介电性能、稳定的传输性能和耐热性。目前，公司的4K和8K FFCs已经批量供货。
公司开发的汽车FFC产品可应用于汽车领域，如汽车安全气囊、中央控制、汽车显示屏、电动汽车/天窗等。，并通过客户供应给日产、长城汽车、上汽通用五菱、北京汽车等企业。
公司为锂电池CCS(集成汇流条，线束板集成部分)开发的信号采集线是锂电池BMS (BatteryManagementSystem)的重要组成部分，具有监测锂电池电芯电压和温度，连接数据采集和传输的功能，自带过流保护功能，保护锂电池电芯，自动断开异常短路。与现有锂电池信号采集线使用的传统铜线束或FPC方案相比，FFC由于厚度超薄、信号传输距离远、重量轻、体积小、抗弯性能好，在安全、轻量化、长距离传输和规则布局方面具有突出的优势。此外，FFC厚度薄，形状规则，可以节省大量的电缆连接工作，适合大规模批量生产， 为锂电池CCS信号采集的自动化生产提供了基础。
(6)LED柔性电路板
公司生产的LED柔性线路板是行业内的创新产品。结合电子模切的生产工艺，用物理切割代替化学蚀刻形成功能电路，生产过程中无废水废气。卷对卷生产工艺解决了传统柔性电路板制造工艺不连续、效率低、产量低等缺点，为灯带的下游自动化生产提供了可能，提高了下游高压柔性灯带的生产效率，有助于行业从劳动密集型向高度自动化的智能制造转变。按覆膜层数分为单层切割电路板和双层切割电路板；根据不同的应用电压， 它可以分为两种类型:高压切割电路板，用于生产无电线的高压带；低压切割电路板，用于较低的额定电压。
(二)主要商业模式
1.R&D模式
全面的市场需求分析和调查，行业技术趋势等。，提出可行性分析报告，做预算。在公司管理层对项目的可行性和预算进行论证后，项目才会立项。项目立项后，进行基础研究、工艺条件可行性研究、测试、量产和持续改进。根据研发内容的不同，分为新产品和新工艺的研发。
新产品开发。一方面，根据公司“技术领先”战略，R&D中心将成立专门的项目组，对代表行业未来发展趋势的产品开展R&D工作，提升公司核心竞争力；另一方面，根据市场需求分析和行业技术动态结果，对现有胶粘剂配方和涂布技术进行更新升级，实现性能优化或降低成本，提升公司产品竞争力。
新技术研发。一是研发FFC热熔胶膜领域的热成型生产技术，可以降低生产成本，提高生产效率，使生产过程更加环保。二是通过FFC生产技术的不断研发和改进，降低产品的生产成本。第三，加大对行业创新技术LED柔性线路板产品R&D的投资，实现对传统产品的进一步替代。
2.销售模式
公司致力于成为行业内的优质供应商，为行业提供高品质的功能材料或电子元器件。公司以客户为中心，产品销售采用“直销为主，分销为辅”的销售模式。
直销模式主要针对品牌知名度高的客户。采用直销模式，公司可以全面、及时、准确地了解客户的需求点和产品技术要求，与客户建立长期稳定的合作关系，在技术、解决方案、产品等方面与客户进行沟通。经销模式采用买断销售模式，即公司产品销售给经销商后，公司产品的所有权已经转移给经销商，经销商按照其销售定价自行销售，其销售行为与公司无关。通过分销模式，公司可以利用经销商的网络辐射能力提升市场渗透率。
公司各种产品的销售模式
3.采购模式
公司采用以销定产的模式，确认订单后根据实际情况精准计划采购。公司及子公司的采购部门负责其产品生产所需的原材料和日常消耗材料，公司与子公司之间的采购也严格按照对外业务的流程标准执行；采购部根据生产计划/物料需求计划，结合物料安全库存和预计到货时间，制定采购计划。批准后，向供应商发送传真或电子邮件进行采购询价，并在收到货物后安排付款。公司根据ISO9001质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购操作规范。 并根据询价、比价和谈判制度实施采购业务。
4.生产模式
公司根据订单制定生产计划并组织生产。生产部根据产品订单和评审要求，根据相应的工艺作业指导书和实物样品开始生产。在生产过程中，应严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》，对所有物料、中间体和成品进行相应记录，并对产品符合性形成的全过程进行控制，以确保产品符合要求。同时，生产部和技术工程部根据产品工艺特点，加强工艺方法的试验，总结经验，不断提高产品质量和工艺创新。
(3)行业情况
1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛。
(1)工业
公司业务的核心是“功能材料及其下游应用产品”，在实际业务发展中形成了“功能材料研发+下游应用产品”的业务框架。根据中国证监会行业分类标准，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017)，公司生产R&D系统的核心为功能性胶膜，属于电子元器件及电子专用材料制造(C398)。
信息技术产业是关系国民经济和维护国家安全的战略性、基础性、先导性产业，也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。近年来，国家出台了一些政策，引导国内新材料细分领域的龙头企业加大R&D投资，提升竞争力。在政策利好环境下，我国新材料细分领域龙头企业有望受益于此提高自主创新能力和技术成果转化能力，实现国产替代。
(2)行业发展阶段和基本特征
功能贴膜产业属于新材料产业范畴，是电子元器件的关键材料之一，也是电子产品良率的关键保障材料之一。功能性胶膜通过将不同的粘合材料与满足特定性能要求的基材相结合，实现单一膜材料无法实现的特定功能，满足保护、粘接、绝缘、屏蔽、散热、阻燃、环保、低介电等多种功能需求，广泛应用于消费电子、通讯电缆、半导体照明等领域。
在政策驱动叠加国内周期的双周期新格局下，功能膜行业龙头企业面临更多发展机遇。长期以来，功能性贴膜行业一直被来自欧美、日韩的跨国企业所主导。与美、日、欧等材料龙头企业相比，我国电影企业产品线相对单一，产品性能、技术水平和R&D能力与国外材料巨头仍有较大差距。对于高端制造材料，他们需要依赖进口原材料，造成了“卡脖子”的困境。近年来，国家出台了一系列政策法规，大力支持功能性胶膜等战略性新兴产业的发展。在2018年颁布的《战略性新兴产业分类》中， 公司功能性胶膜材料属于特种化学品及材料制造(3.3.6 2662电子级阻燃材料及特种化学品及材料制造的化学品)，下游产品中，FFC产品属于新型连接元件(1.2.1 3982新型电子元器件及设备制造的新型连接元件)。LED柔性电路板属于高效节能电机及设备制造(7.1.3 3871高效节能电机及设备制造的节能半导体照明产品)。作为新材料产业，公司的光学薄膜制造和新型功能涂层材料制造被列为战略性新兴产业。此外，公司的汽车材料被列为“功能膜材料” 在《产业结构调整指导目录(2019)》中作为鼓励发展项目。随着消费电子、半导体照明、新能源汽车等下游新兴产业的发展壮大，以及5G时代的到来，特别是在新材料设计研发和生产工艺创新的基础上，功能性贴膜及其下游应用产品的市场需求增加。
此外，在新的经济形势下，我国形成了以国内流通为主的双循环新格局，高端基础材料走向国内流通是必由之路。因此，“十五”期间中国高端产品需求的增加将刺激中国材料企业增加R&D投资，加快产品升级以满足新的市场需求。
(3)主要技术门槛
功能性胶膜产品的主要性能取决于作为涂布材料的胶粘剂和基材的质量、产品结构设计以及涂布和固化工艺的控制水平，产品的关键在于胶粘剂配方和涂布工艺。行业的主要技术门槛是胶粘剂配方技术和精密涂布技术。
薄膜产品的特定性能，如绝缘、阻隔、导电、耐候等。，取决于相应的胶粘剂配方技术。只有将不同的胶粘剂配方与不同的基材进行多次组合，才能对薄膜基材进行改性，达到特定的功能和用途。为了形成最终的功能膜产品，需要完整的涂布设备系统或热成型挤出设备系统。
在涂布设备系统方面，涂布水平直接决定了功能性胶膜作为复合材料在技术上的性能和质量。随着镀膜基板的快速发展、精密电子产业的兴起和新能源产业的快速崛起，先进光学薄膜、透明导电膜、精细工艺保护膜、电子级绝缘膜等高端新产品的发展对镀膜技术和镀膜环境提出了越来越高的要求，要求更薄的镀膜厚度和更高的镀膜均匀性，精密镀膜技术应运而生。
精密涂布技术作为制造功能性贴膜的核心技术，由于专业性强、技术门槛高，长期被日本、韩国等少数企业垄断。而且每一种有特定应用场景的产品，在具体功能和物理特性上都有个性化的要求，这就要求电影制作企业必须具备一定的设备和工艺调整能力，打通工艺制造环节，才能与国际厂商充分竞争。近年来，一些国内厂商通过长期积累，逐渐打破了国际企业主导的市场格局，在一些细分产品上与国际企业的产品展开直接竞争。
公司作为掌握功能薄膜生产核心技术的高新技术企业，结合应用领域的发展和需求，自主研发多种薄膜应用产品，在满足和推动相关应用领域发展方面发挥着重要作用。
2.公司的行业地位及其变化分析。
(1)3C电子工业。
公司的热熔胶膜和FFC产品广泛应用于打印机、电视、电脑等3C电子行业。公司产品打破了国际企业垄断，在国内保持领先地位。自成立以来，公司一直以技术领先为战略。经过多年的技术积累，掌握了胶粘剂配方和精密涂布两大核心技术，能够自主研发、生产和销售多种高端功能性胶膜。公司产品品种丰富，产品性能稳定，功能性(耐高温高湿、低衰减、耐化学性)，无卤无锑产品均通过RoHS等国际认证。凭借多年的技术积累，打破了国际厂商的垄断，成为国内领先地位， 并能在细分领域与国际厂商充分竞争。
(2)新能源产业。
新能源产业是公司的重要发展路线之一。
汽车电子领域，材料方面，安全气囊、电动窗、电动座椅、中控、汽车显示屏等汽车领域使用的贴膜。已批量供货，其他客户同步推进认证工作，以期实现快速交货。在应用方面，FFC因其体积小、抗弯性好、屏蔽隔热等优点，正逐渐取代FPC在汽车上的应用。公司开发的汽车FFC产品已通过客户供应给日产、长城汽车、上汽通用五菱、北汽等企业。
在新能源电池领域，公司研发的新能源汽车动力电池中信号采集线用热熔胶膜已与客户共同研发测试，目标是供应终端新能源电池生产企业；公司的锂离子电池用涂碳铝箔产品已广泛应用于新能源汽车、电网储能、5G基站等行业。电池厂铝箔认证周期长，客户账期长，资金门槛高。公司凭借稳定的技术和质量优势，与中天科技、杜南电力、邓爽集团、彭辉能源等国内储能和动力电池制造商建立了稳定的合作关系。目前， 该公司正在积极准备增加产量，并在新工厂扩大生产。预计新增生产线12条，增加碳涂铝箔/铜箔产能1.2万吨，以满足现有客户和未来潜在客户的产能需求，提高市场份额，实现公司产品销量的放量增长。
汽车后市场领域。公司充分利用在汽车行业积累的客户资源，开发销售应用于汽车后市场的车漆保护膜、窗膜、车身变色膜、天窗膜、星空膜等汽车材料，并同步延伸至全系列汽车材料产品。通过多品牌运营，旨在打造行业第一互联网品牌，同时通过经销商、品牌运营商、4S集团服务商快速占领市场渠道，迎接未来的新能源。目前公司已发展省级品牌代理商近20家，未来三年计划发展上千家品牌代理商，抢占行业发展先机。
(3)半导体工业
半导体产业作为整个电子产业链的最上游，从智能手机、电脑到汽车、国防工业都需要半导体，已经成为国家战略产业。随着物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科技产业的蓬勃发展，整体芯片市场存在爆发式需求。受疫情引发的供需失衡影响，全球芯材短缺导致全球晶圆代工企业不断扩大产量和产能。而行业内国内大型LED芯片厂商主要采购进口晶圆工艺保护膜。在R&D多年的投资下，公司成功开发生产了晶圆制程保护膜，并获得一项发明专利。 正在申请两项发明专利。公司晶圆工艺保护膜关键技术研究及产业化项目入选科技部“科技助力经济2020”重点专项，高性能晶圆工艺保护膜关键技术研究及产业化项目入选顺德区2021年重点科技攻关项目。目前，公司正在积极建设晶圆工艺保护膜产业化募投项目，引进行业先进设备，并将募投项目投产，实现规模化生产。公司能有效把握国内半导体行业发展机遇，实现进口替代。
(4)泛家居产业
泛家居作为一种全新的家居设计理念，包含了家居行业及其相关产业的整个产业链，受消费升级的影响。近年来，泛家居消费者趋于年轻化和个性化。作为与消费者生活息息相关的产品，工业产品的环保性能将上升到战略层面，高科技与大数据的结合将赋能泛家居行业从传统制造向智能制造转变。公司立足于全球最大的泛家居产业链城市佛山，从LED照明切入行业。公司基于产业链优势开发的LED电路板产品是行业内的创新产品。在疫情的冲击下，外部环境变得更加复杂、严峻和不确定。凭借其创新的生产流程解决方案， 低耗、高效、绿色环保，公司成功赢得了欧泊照明、三雄极光等LED照明行业的领先客户。2021年营业收入同比增长62.01%。同时，公司继续拓展照明应用领域，加快向传统领域渗透，开发辅助照明用超窄宽矩低压灯带电路板，向服装领域拓展。
公司在泛家居领域的另一个布局是家电装修产品。针对年轻消费者的个性化、差异化需求，公司通过行业首创的薄膜产品技术与静电印刷技术的联合创新，创新了家电装饰材料的印刷工艺，开发出用于微波炉、冰箱、空调等家电产品外部装饰的家电装饰薄膜材料。与传统印刷相比，该工艺可以实现复杂图案、多种颜色的渐变印刷效果。产品图案分辨率可高达2048DPI，有效提升图案色彩的亮度和清晰度，还原设计保真和清晰观感，满足消费者的个性化需求。与此同时， 该工艺消除了传统污染中的高能耗、高人力消耗环节，绿色环保、低能耗、高品质，符合国家低碳政策和行业未来发展方向。目前公司家电装饰膜材料已小批量试产，正在与家电行业龙头企业进行批量供货前的出厂检验流程。借助客户的行业地位，公司迅速渗透到家电行业，抢占千亿级家电市场。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势。
(1)行业在新技术方面的发展及未来发展趋势。
1)新技术的发展
功能性胶膜是微电子、光电子、磁电子、高分子化学等学科的交叉产物，其应用产品是微电子、光电子、信息存储、传感器、光学等领域的重要元器件。公司深度介入FFC薄膜和热固性薄膜的细分领域。近年来，产品的应用主要向高温高湿、高频高速、高亮度方向发展。工艺技术方面，将向精密涂布技术和热成型技术两个方向发展，精密涂布技术将向高速、宽幅、低涂布量和高精度、超薄层和多功能层一体化两个方向发展；热成型技术的应用领域将从电子产品扩展到电器、新能源汽车和光伏， 该技术将向高速、高精度和多功能层集成的方向发展。
2)未来发展趋势
技术要求更环保:自2020年9月第75届联合国大会上中国提出2030年实现“二氧化碳排放峰值”、2060年实现“碳中和”以来，发展绿色经济、建设绿色社会、逐步实现“碳中和”成为中国未来发展的重要课题。2021年政府工作报告指出，通过新能源开发、科技创新、制度建设等多种措施实现“碳中和”目标。“十四五”规划和2035年远景目标建议文件提出，“十四五”期间二氧化碳排放要减少18%。国务院《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《新时期中国能源发展、 以及《关于加快建立和完善绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》都把清洁低碳作为能源发展的主导方向，以2025年和2035年为节点。生态环境部颁布《碳排放权交易管理办法(试行)》等文件，对碳排放总量进行分配；此外，在金融方面，还将完善绿色金融政策框架和激励机制，引导金融资源向绿色发展倾斜。今年国务院发布的《关于绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中，提出支持符合条件的绿色工业企业上市融资；中国证监会在2021年8月召开的2021年系统年中监管工作会议上也提出，要努力在支持科技自力更生、推动绿色低碳转型方面取得更大成效。绿色低碳将成为未来行业发展的主流，行业环保形势将进一步趋紧。功能性胶膜广泛应用于消费电子、LED照明、汽车、家电等领域，相应的环保标准也将不断提高。行业内的环保产品将受益于此，未来发展潜力巨大，有望成为行业新的增长点。
应用产品联合开发模式:功能性贴膜及其应用产品，主要应用于消费电子产品、LED产品、新能源汽车等行业，竞争激烈，已从单纯的产品竞争发展到供应链竞争；创新产品要取得市场成功，需要供应链内部的共同研发，包括原材料创新、设备技术创新、供应链管理创新等等。以公司推广的新型LED柔性线路板为例，所涉及的技术创新已经延伸到LED灯带中下游制造工艺的配套升级，以降低终端产品的综合成本，惠及供应链上的所有企业。
技术创新活跃，产品开发周期缩短:随着5G通信、物联网、人工智能、家用机器人、汽车、新能源等主要产业链的升级，电信、工业、汽车、新能源市场将大规模扩张，相应的终端产品更新换代更快，产品开发周期缩短。作为功能性贴膜及其应用产品的下游市场，行业内企业需要以更高的强度配置资源，集中人力、物力、财力，实现重点突破，以高质量的技术创新、产品创新、工艺创新应对未来的快速发展趋势。
(2)新兴产业中行业的发展及未来发展趋势。
1)3C电子工业
“十四五”规划提出，形成强大国内市场，构建发展新格局，坚持扩大内需的战略基点，加快培育和完善内需体系，把实施扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，加快构建以国内大流通为主体、国内外双流通相互促进的发展新格局。规划提出，要顺应居民消费升级趋势，把扩大消费与提高人民生活质量结合起来，推动消费向绿色、健康、安全方向发展，稳步提高居民消费水平。在《加快培育新消费实施方案》中 2021年3月国家发改委等部门制定，提出加快新装备、新装备与新技术的应用；制定制造智能领域关键技术产业化实施方案；支持相关企业不断提升智能家居、移动智能终端和可穿戴设备的开发能力。随着国内消费升级的推动，3C电子产业作为典型的技术驱动型产业，在国内消费力和技术进步的双重推动下，将加速向本土化、智能化、集成化方向发展。根据Statista的预测，预计到2023年全球消费电子市场规模将达到1.11万亿美元。未来，随着5G、物联网、AI等技术的进一步融合， VR和新型显示随着3C电子产品的推出，行业内有技术积累的企业将迎来新的发展机遇。
B.服务器行业
受益于人工智能、5G等技术的快速发展，各种终端、AR/VR、车联网、AI的融合发展，大规模拉动了数据计算和处理的需求，带动了基础IT建设市场的持续增长，为服务器相关行业带来了发展机遇。据IDC统计，2021年前三季度，全球服务器出货量共计939万台，同比增长6.70%；2021年第三季度出货量337.6万台，同比增长9.6%，较2021年上半年明显加快。2022年，国家多部委联合发文完成国家一体化大数据中心体系布局设计，正式启动“东算西算”工程。目前， 计算能力已经成为数字经济的核心生产力。计算能力的高增长一定会带来对服务器等相关环节的高需求，服务器行业的景气度也会持续上升。
国产服务器厂商加速国产替代。中国专业服务器厂商全面加快转型升级，在产业生态、渠道建设、行业突破、产品布局等方面齐头并进，打破了海外服务器厂商垄断中国服务器市场的局面。中国专业服务器厂商的自主创新能力不断提升，而华为、联想、浪潮等中国专业服务器厂商的单位出货量、销售额和全球市场份额均呈稳步上升趋势。2021年第三季度，全球服务器市场销售额达246.8亿美元，同比增长8.8%；其中，中国市场服务器销售额同比增长15.1%。 这在推动全球市场方面发挥了关键作用。IDC预测，未来五年中国整体服务器市场的复合增长率将达到12.7%，2025年中国整体服务器市场规模有望达到424.7亿美元。
随着5G和云计算的发展，万物互联时代对数据中心的需求呈爆发式增长。作为数据处理的关键设备，服务器将大规模增长，高速传输FFC将逐渐取代常用的同轴电缆作为服务器的传输线。
2)新能源相关产业
在二氧化碳排放峰值和碳中和的目标下，中国的能源结构将在未来40年加速调整。而新能源，尤其是新能源汽车，已经成为能源革命的重要阵地。根据工信部修订的节能与新能源汽车2.0技术路线图，2035年新能源汽车将成为主流，节能汽车和新能源汽车销量将各占50%。根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，预计2025年新能源汽车销量占比20%，需要突破智能车控、轻量化等共性节能技术；同时，我们将加强电池技术的突破， 重量轻、寿命长的动力电池。同时，美国政府提出到2030年美国新能源汽车普及率达到50%，德国和英国电动化率分别在2030年和2035年达到100%。法国提出2040年不再使用化石燃料汽车。
A.新能源汽车产业。
汽车电子领域。随着汽车工业的电动化、智能化、数字化、网络化，FFC、FPC、CCS等电子元器件在汽车上的消耗明显高于传统汽车。根据罗兰·贝格咨询公司的计算，一辆典型的L1豪华品牌燃油车(不包括电池和电机)的电子BOM(物料清单)价值2019年为3145美元，2025年一辆L3豪华品牌自动驾驶纯电动汽车将增加到7030美元。与传统汽车相比，新能源汽车不再使用汽油机、油箱或变速器。取而代之的“三电系统”是电池、电机和电控系统。与电池管理系统和电力驱动相关的硬件和软件带来超过2600美元的BOM值增加。同时，新能源汽车产业发展规划 国务院发布的《节能与新能源汽车2.0(2021-2035)及技术路线图》明确了未来我国汽车轻量化的发展方向，进一步体现了FFC软扁电缆重量轻、体积小、传输信息量大、抗弯性能好等优势，电缆表面可附着屏蔽、导电、隔热等辅助材料，适应各种特殊使用环境。基于以上优势，FFC在新能源汽车零部件中的用量越来越大，并应用于新能源汽车电池组、汽车安全气囊、中控、车载显示屏、电动车/天窗等汽车领域。它已成为电气化、智能化技术路线中不可忽视的应用材料， 新能源汽车的数字化和轻量化。新能源汽车的大发展将为FFC带来更大的发展空间，也将为FFC带来热熔胶膜。
汽车动力电池领域。报告期内，公司推出的涂碳铝箔产品可解决铝箔作为正极集流体带来的电池极化、内阻增大、附着力低的问题，可显著提高电池的倍率性能、一致性、电池寿命和整体性能，可用于动力和储能电池。动力电池系统作为新能源汽车的核心和高端部件，占整车成本的40%以上，其生产质量影响整车的使用寿命和续航能力。数据显示，2021年，尽管受到新冠肺炎疫情和半导体供应链短缺的影响，全球各国注册电动汽车电池总容量为296.8GWh 同比增长102.2%，环比增长37.3%。受益于动力电池的快速发展，涂碳铝箔产品的市场空间将进一步打开。
B.储能电池行业。储能电池是储能系统的核心部分，可广泛应用于发电、输配电、用电等电力系统中。根据2021年7月以来中央部委发布的《关于加快发展新能源储能的指导意见》，到2025年，新能源储能由商业化初期向规模化发展转变，装机容量达到30GW以上。到2030年，实现新能源储能全面市场化发展。随着国内能源结构的改革和升级，锂电池储能正在实现许多应用，如智能配电储能电站、有轨电车、 港口储能电站和数据中心。中信证券预测，2021-2025年全球储能市场有望产生41.2/71.7/113.5/176.4/258.0GWh的储能容量需求，对应2022-2025年年均复合增长率37.7%，储能产业链将迎来爆发式增长。受益于此，公司对涂碳铝箔产品的需求将持续增长。
C.汽车售后市场行业
汽车后市场是指汽车销售后围绕汽车使用的各种服务，涵盖了消费者买车后需要的所有服务。涉及的产品包括汽车油漆保护膜、能提高玻璃性能和强度并使其具有隔热、节能、防爆、美化外观、隐藏隐私和安全防护等功能的窗膜，以及其他汽车材料。随着人们对汽车的美观和保护要求的不断提高，汽车后市场中的汽车材料如油漆保护膜越来越受到重视。
汽车后市场的大小与汽车数量和车龄密切相关。汽车数量越多，车龄越长，对汽车后市场的需求就越大。据公安部统计，我国汽车保有量从2001年的1100万辆增长到2020年的2.81亿辆(不含港澳台)。20年来，中国汽车保有量增长了25倍，超过美国，成为世界第一。2021年，我国机动车保有量达到3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。从车龄来看，2010年至2019年，我国5年以上车龄的比例从39%上升到47%。此外，随着我国新能源汽车的蓬勃发展，我国新能源汽车成交量连续五年位居世界第一， 占全球一半以上。新能源汽车普及率和保有量的快速提升，成为汽车行业增速稳定的关键变量。
随着人民生活水平的提高，新能源汽车产销量快速增长，汽车数量庞大，汽车平均年限提高，各种售后服务行业兴起，汽车后市场发展迅速。
3)半导体行业
受益于物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴技术产业的蓬勃发展，全球半导体产业继续保持高度繁荣。ICInsights数据显示，2021年，全球晶圆代工市场规模达1101亿美元，同比增长26%，2016年至2021年复合平均增长率为11%。据预测，2022年全球晶圆代工市场规模将达到1231亿美元，较2021年增长20%。然而，由于疫情造成的供需失衡，全球代工企业不断扩大产量和产能。TrForce数据显示，2021年Q4十大代工企业总营收达195.5亿美元，环比增长3.8%，连续十个季度创新高。根据SEMI数据，预计从2020年初到2024年底， 8英寸晶圆厂的全球产能将增加120万片，达到每月690万片的历史新高。2022年，预计全球晶圆厂的支出将同比增长18%，达到1070亿美元。目前，亚太地区已经成为晶圆代工的主要地区。全球前十大晶圆代工厂占全球市场份额的98%，亚太地区占8家，总收入占前十大晶圆代工厂的90%以上。其中，中国大陆晶圆代工厂市场份额自2014-2021年以来稳步上升，2021年市场份额为8.5%，同比上升11.8%。
在芯片供需失衡短期内难以改善的情况下，同时受益于5G等新兴科技产业的需求、ic产业链的国内替代趋势以及中国半导体产业高景气下全球投资新建晶圆厂加速的发展趋势。随着mini-LED和micro-LED技术的发展，单个晶片被切割成更多的芯片，这就需要更大的晶片膜和更高的性能。公司晶圆膜作为芯片后处理应用的重要材料，将受益于半导体市场需求扩大带来的广阔商机。
4)泛家居行业
照明行业。中国是最大的LED照明产品制造商。随着国内LED照明市场渗透率迅速上升至70%以上，LED照明基本成为照明应用的刚需。根据CSA的统计，2016-2019年，我国LED照明行业整体产值呈上升趋势，年复合增长率为13.1%；2020年产值将达到7013亿元。与此同时，国内LED照明产品的渗透率持续增长。2020年，LED照明产品国内普及率将达到78%，比上年增长2%。根据TrForce集邦咨询最新的市场研究报告，预计2022年全球LED照明市场规模将达到721.0亿美元(同比增长11.7%)，2026年将稳步增长至934.7亿美元。在本报告所述期间，
随着LED芯片技术和工艺的不断更新迭代，LED照明产品的发光效率、技术性能、产品质量和性价比都有了很大的提升。受新一轮新冠肺炎疫情影响，2021年全球LED行业需求复苏将带来反弹增长。作为全球LED照明产品产业链的世界工厂，中国是全球市场LED光源、驱动电源和LED应用产品的主要供应商。目前，海外LED照明产品的市场渗透率仍处于较低水平，海外市场需求的潜在空间仍十分广阔。
中国照明电器协会数据显示，2021年上半年中国LED照明产品出口达209.88亿美元，同比增长50.83%。基于不同空间客户需求的高端化、个性化、定制化发展，市场也在向细分化、专业化发展。与传统光源相比，LED照明产品具有节能、高效、维护简单、环保、安全可控、色彩丰富、使用寿命长等明显优势，广泛应用于照明领域。LED灯带作为一种易于施工、低成本的LED照明灯具，在LED照明中占有一定的比重。石蕊科技专注于开发物理切割柔性电路板，创新行业技术，避免传统化学蚀刻电路板带来的污染， 提高光效，实现下游光带生产的自动化。LED照明行业的增长，尤其是线性照明，增加了对LED柔性电路板和相应薄膜产品的需求。
B.家电装修行业。对于市场成熟阶段的家电行业来说，消费需求趋于个性化、差异化和品质化，对产品品类和设计更新频率的要求越来越高。根据JD.COM发布的《家电消费趋势白皮书》，新一代消费者更喜欢“独特”的产品和服务，他们的需求倾向于个性化和品质化。随着消费升级的不断推进，家电消费趋势逐渐呈现出“品质升级、健康快乐生活、慵懒生活、价值导向、智能新潮用电”的特征，价值导向型经济也在悄然盛行。在家电市场，拥有“高颜值”和“强烈的设计感”成为越来越多消费者的首选， 而且对家电外观装饰的色彩要求也更加多样。并且随着家电品牌IP合作产品的逐渐增多，家电外饰产品的需求也在向色彩丰富、图案分辨率高、个性化、低能耗的方向转变。
家用电器装饰膜材料可用于任何含有图形信息的电器面板，包括微波炉、冰箱、洗衣机、空调、电饭煲等各种家用电器的面板装饰。如操作按钮显示的信息、产品标志、产品图像图案、定制信息内容等。，可以通过装饰膜材料显示在家用电器的面板上。国家统计局数据显示，2021年，全国家用冰箱产量8992.1万台，空调产量21835.7万台。2020年全国微波炉产量9321.57万台，家用洗衣机8041.87万台。随着消费升级的不断推进和个性化消费趋势的盛行，中国、 作为全球家电制造中心，将逐步释放巨大家电市场对高品质、个性化、高效环保装饰膜材料的需求，呈现良好发展态势。
(3)行业在新业态、新模式方面的发展及未来发展趋势。
功能性胶膜的发展跟随下游新兴产业的发展趋势。随着产品功能的多样化和下游应用领域产品规格型号的增加，只能提供单一或少数几种产品的企业将很难满足客户的定制化服务。而且由于下游应用领域技术门槛和智能化水平的提高，功能性贴膜生产企业需要深入了解具体产品的应用环境和生产工艺设计，才能开发生产出符合客户需求的产品。
3 .公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
3.2报告期各季度主要会计数据
单位:元货币:人民币
季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释
□适用√不适用。
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权已恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东。
单位:股份
存托凭证持有人信息
□适用√不适用。
报告期末有表决权的前十名股东情况表
□适用√不适用。
4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
√适用□不适用
4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。
□适用√不适用。
5公司债券
□适用√不适用。
第三节重要事项
公司应根据重要性原则，披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及对报告期内公司经营状况有重大影响且预计未来将产生重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入45，504.23万元，较去年同期增长13.52%；归属于母公司所有者的净利润6，774.48万元，较去年同期增长7.00%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5，788.72万元，较去年同期增长0.55%。
2 .公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用√不适用。