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基础设施算力升级为主战场，这个子领域已经进入应用爆发增长阶段。
IDC发布的最新报告显示，2022年上半年，中国金融云市场规模达34.3亿美元。金融云作为深度分布式转型和基础设施算力升级的主战场，尽管整体环境有所波动，但仍保持了较高的增速，同比增长29.3%。
2017年至2021年，中国数字经济规模翻番，产业数字化继续发挥数字经济发展的驱动引擎作用。在数字化的过程中，金融业一直扮演着独特的角色。作为关系民生的行业，在政策的引导下，党和政府延伸的新创在金融行业进入了爆发式应用增长阶段。试点范围将渗透到中小金融机构。2022年，试点单位达到5000家，规模超过200亿。据艾瑞咨询预测，2021年中国金融云市场规模将达到394亿元，预计未来四年复合增长率为28.6%。2025年，中国金融云市场规模有望突破1000亿元。
上市公司中，在云计算方面，中科软为保险客户提供云部署和云迁移，也为以“保险+”为特色的保险新生态提供多项SaaS服务，满足业务创新和生态建设。IDC报告显示，公司2021年中国金融云(应用)解决方案市场份额排名第一。数字电子是中国领先的行业数字化解决方案提供商，主要面向金融、运营商和互联网、大型企业、政府和公共服务等重点行业的客户，提供高安全可信、业务数字化、云上应用、物联网、数据运营、商业智能等产品和解决方案。, 以及构建从云到端的整体解决方案供应能力。神州泰岳产品和解决方案在金融领域的应用包括ICT运营管理、人工智能、云商三个场景。
能源和高端制造核心材料，这种重要资源未来三年全球基本不会有新增产能。
近期钼价持续上涨，40%钼精矿突破3800元/吨大关，创14年新高。业内人士表示，由于下游钢厂需求复苏预期强烈，上游矿源供应紧张，年底贸易商补库需求强烈，短期钼价下跌空间不大，上行趋势依然存在。
钼具有高强度、耐高温、低密度的特点，作为合金元素添加到特殊钢和不锈钢中。钼钢主要用于船舶、机械、能源管道等领域，是能源和高端制造业的核心材料。西南证券指出，未来三年，全球钼基本不会新增产能，供应相对刚性。随着国内制造业的升级和绿色能源的快速发展，未来钼下游的高强度钢、高速工具钢、风力发电机叶片和军用高温合金对钼的需求将更大。2022年上半年，钼业供需缺口接近万吨。未来三年，缺口依然存在，钼价有望开启长期上涨趋势。
上市公司中，金钼股份目前经营两个大型露天钼矿，其中金堆城钼矿为世界六大原生钼矿之一，储量丰富，品位高，杂质少，特别适合深加工，矿石储量4.78亿吨，按公司现有开采能力仍可服务36年以上；汝阳东沟钼矿总矿石量4.8亿吨，服务年限58年。洛阳钼业是钨、钴、铌、钼的主要生产商，全球重要的铜生产商，巴西磷肥的主要生产商，基本金属交易业务位居全球前三。赤峰黄金的全资子公司汉丰矿业是一家锌-铅-铜-钼多金属矿山企业。 拥有两个采矿权和一个探矿权。汉丰矿业上半年启动东风矿钼矿开采和选厂恢复工作，重启钼矿生产。
“居家防疫”需求激增，此类产品销售异常火爆，不少企业订单翻倍。
最近，新冠肺炎感染人数增加，对药物、防护和消毒产品的需求激增。在网上，消毒产品中的酒精、84消毒液、次氯酸消毒液、蓝光纳米消毒喷枪、紫外线杀菌灯等消毒剂销售异常火爆。记者走访多家相关企业发现，不少企业订单翻倍，部分企业已计划第二次扩大产能。
目前，新冠肺炎奥米克隆突变株的致病性和毒力已明显减弱，大多数感染者病情较轻或无症状。大多数感染者可以根据自己的具体情况选择居家隔离治疗。“居家防疫”催生了新的消费市场。据报道，与消毒有关的产品最近卖得很好。订单最多的是两类产品，一类是传统的医用灯管，另一类是家庭和个人日益增长的消毒防护需求带来的订单。广东一家公司表示，他们生产的消毒灯已经卖断货了。为了满足激增的订单需求，工厂的十多条生产线一直在满负荷运转。11月份订单开始迅速增加， 而且12月的订单量甚至比去年同期翻了一倍，仓库都是空的。记者走访相关防疫物资生产企业时，卖断货的情况屡见不鲜。有企业表示，目前所有消毒液和口罩的生产都在满负荷运转，由于产能消化不了，订单已经暂停。
上市公司中，广普股份先后推出了广普仁信核酸采样智能舱、空气、表面、水消毒模块、空气消毒机、消毒刀架、消毒包、消毒箱、Encore智能测温消毒机器人等一系列防疫消毒产品。华荣化工产品次氯酸钠可用于防疫消毒，次氯酸钠可用于生产84消毒液，公司还直接生产84消毒液。联盛化工是中国特种精细化学品领域最具竞争力的高科技企业之一。其主要产品广泛应用于医药、农药、电子化学品、化妆品、半导体、 锂电池和其他新兴领域。公司生产的IPA是生产洗手液和酒精湿巾的主要消毒剂之一。
两个食品子行业的利润弹性有望带来惊喜，关键是营收增速的快速回升和原材料成本的下行。
年初以来，食品饮料板块在外部疫情冲击、资金和情绪扰动、成本端压力持续的背景下消化了估值。回过头来看，2022年板块有两轮明显的反弹，都与阶段性行情中疫情过后的复苏预期有关。大众品板块，俄乌冲突导致上半年大宗原料上涨，但具备去年涨价基础，调味品和食品加工在强制属性支撑下表现相对稳定。
中泰证券范劲松指出，卤制品行业集中度加速提升，同店修复可期。2022年卤制品收入和利润将面临较大压力，后疫情时代的同店修复将带来收入的恢复。同时，后续的成本下降会促进利润空间的恢复，休闲卤味的弹性要好于台式卤味。休闲食品方面，零食企业积极拥抱忙零食等新渠道，带动收入快速增长。渠道结构调整下，支出趋于理性，原材料价格下降，利润弹性可期。
公司方面，三只松鼠是行业领先的以休闲食品为核心的品牌电商，主要通过天猫商城、JD.COM、自营手机APP等互联网平台，以及团购、线下体验店等多元化渠道销售自有品牌休闲食品。产品涵盖坚果、干果、干果、花茶、零食等众多主要休闲食品类别；黄主要从事酱卤肉制品、凉菜快消食品和米制品的开发和生产。产品涵盖鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快速消费的卤肉产品，以及以水产品、蔬菜、豆制品为主的凉菜。
海南离岛免税市场逐渐回暖，数字化转型零售龙头有望迎来边际改善。
随着海南冬季旅游旺季的到来，全岛11家免税店迎来客流回升。海口海关12月21日介绍，12月13日至19日连续7天海南离岛免税销售额突破1亿元，免税市场逐渐“回暖”。国内及入境疫情管控政策优化后，超市主导的零售业态、依托线下场景的黄金珠宝行业、业绩有压力的百货业有望实现边际改善。
公司方面，人人乐以零售连锁经营为主，以新型大卖场、精品超市、社区生活超市、社区生鲜超市、百货商场、人人乐天堂app、人人乐家居小程序服务形成线上线下融合的多业态发展格局；家家悦主要从事超市连锁经营，以大卖场和综合超市为主要业态。是一家以生鲜经营为特色的多业态、全渠道、全产业链综合零售服务商。公司利用小程序家家悦优鲜平台和第三方平台向211家门店提供线上到家服务，直播和社区团购业务实现门店全覆盖。
深圳第二批2022新一代信息技术产业扶持计划:5G项目独霸榜单
近日，据(南山)深圳市工业和信息化局公告，根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金支持计划操作规程》(沈工信规〔2019〕2号)等相关规定，2022年新一代信息技术产业支持计划第二批项目已完成受理、评审、专项审核和社会公示，11个项目获得资助；其中5G项目占据，相关资助金额达3412万元。
5G是数字经济未来发展的重要基础设施。无线移动通信国家重点实验室主任陈认为，在服务民生、赋能实体、造福社会方面，5G最大的价值在于赋能行业应用、服务经济社会发展。具体方向，德邦证券何思远表示，高景气轨道将引领通信公司进入5G之后的第二个春天，通信+创新、新能源、智能汽车、军事信息化将成为下一阶段的主渠道。市场规模方面，兴业证券预计，到2026年，5G将为全球十大行业带来1.3万亿美元的数字市场规模。
上市公司中，纵横通信是国内专业的信息通信技术服务提供商，主要为中国移动、中国电信、中国联通、铁塔公司提供5G新基础设施等相关服务；公司积极参与“新基础设施”、“数字政府”、“智慧园区”、“5G应用”、“物联网应用”等业务领域。中晶电子珠海福山新工厂的产品应用定位主要在5G通信产业链、数据中心3S产品、云计算和大数据、物联网等领域。华为和荣耀公司在5G通信相关应用产品方面有长期重要的合作客户。